- Gestion de territoire dans Microsoft Teams\u00a0\u00a0<\/a>
- Structurez votre espace de travail et obtenez des \u00e9quipes territoriales \u00e9quilibr\u00e9es\u00a0<\/a><\/li>
- Augmentez la productivit\u00e9 de votre \u00e9quipe\u00a0<\/a><\/li>
- Mise en \u0153uvre de pr\u00e9visions personnalis\u00e9es\u00a0<\/a><\/li><\/ul><\/li>
- Gestion des territoires avec Microsoft Teams et Salesforce - int\u00e9gration de base\u00a0<\/a>
- Guide : Int\u00e9gration de Microsoft Teams et de Salesforce<\/a><\/li><\/ul><\/li>
- Int\u00e9gration avanc\u00e9e des mod\u00e8les Salesforce et Microsoft Teams pour la gestion des territoires<\/a>
- Cr\u00e9ation automatique d'\u00e9quipes pour les opportunit\u00e9s et les comptes Salesforce\u00a0\u00a0<\/a><\/li>
- Obtenir des canaux pour de nouvelles opportunit\u00e9s en fonction de leur localisation\u00a0<\/a><\/li>
- G\u00e9rer les conventions d'appellation \u00e0 l'aide de donn\u00e9es provenant de Salesforce\u00a0\u00a0<\/a><\/li><\/ul><\/li>
- Cr\u00e9ation d'\u00e9quipes de masse et de canaux en fonction du territoire de vente - guide \u00e9tape par \u00e9tape\u00a0<\/a><\/li><\/ul>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nGestion de territoire dans Microsoft Teams <\/h2>\n\n\n\n
Microsoft Teams est un outil id\u00e9al pour cr\u00e9er un espace de travail collaboratif efficace dans l'ensemble de l'organisation. Il vous permet de cr\u00e9er des dizaines d'\u00e9quipes avec des objectifs diff\u00e9rents, de r\u00e9aliser n'importe quel cas d'utilisation, de connecter des personnes de diff\u00e9rents d\u00e9partements, de connecter des applications Microsoft ou votre CRM interne, et bien plus encore. L'un des moyens efficaces d'organiser la structure de votre \u00e9quipe de vente consiste \u00e0 la baser sur la zone g\u00e9ographique, le potentiel de vente, les secteurs d'activit\u00e9, etc. <\/p>\n\n\n\n
Examinons les avantages que vous pouvez tirer de la mise en \u0153uvre de la gestion des territoires de vente dans votre environnement Microsoft Teams. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nStructurez votre espace de travail et obtenez des \u00e9quipes territoriales \u00e9quilibr\u00e9es <\/h4>\n\n\n\n
Tout d'abord, vous pouvez cr\u00e9er des \u00e9quipes de vente responsables de diff\u00e9rents territoires. Vous pouvez donc cr\u00e9er plusieurs canaux afin d'optimiser la collaboration dans les domaines de la vente (par exemple, un canal par entreprise). Ensuite, ajoutez les bonnes personnes issues des services de vente, de marketing, d'assistance \u00e0 la client\u00e8le, des finances et d'autres d\u00e9partements. Veillez \u00e0 cr\u00e9er des \u00e9quipes territoriales structurellement \u00e9quilibr\u00e9es, en r\u00e9partissant \u00e9quitablement le contenu et les ressources entre elles.<\/p>\n\n\n\n
![\"Salle](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1980BFD0-C0C1-4C15-88AC-38FA899CD473-1024x583.jpeg\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nLe fait d'avoir des \u00e9quipes travaillant sur diff\u00e9rents territoires permettra d'accro\u00eetre la couverture du march\u00e9 et de fournir de meilleurs services \u00e0 la client\u00e8le. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nAugmentez la productivit\u00e9 de votre \u00e9quipe <\/h4>\n\n\n\n
Lorsqu'une \u00e9quipe est cr\u00e9\u00e9e, vos commerciaux peuvent commencer \u00e0 collaborer \u00e0 l'\u00e9tablissement de relations avec les clients existants et \u00e0 la conclusion de nouvelles affaires. Lorsque votre \u00e9quipe travaille dans une interface structur\u00e9e et simple, son enthousiasme et sa motivation augmentent. De plus, gr\u00e2ce \u00e0 la structure d'une \u00e9quipe ax\u00e9e sur les territoires, les membres de l'\u00e9quipe ont la responsabilit\u00e9 exclusive d'une zone particuli\u00e8re. Cela rend la collaboration plus efficace et diminue la rotation du personnel. <\/p>\n\n\n\n
![\"planificateur](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/1F160BA3-C89E-4309-BCA9-376A263687DD-1024x640.jpeg\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nMise en \u0153uvre de pr\u00e9visions personnalis\u00e9es <\/h4>\n\n\n\n
Comme nous l'avons mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, vous pouvez int\u00e9grer Microsoft Teams \u00e0 n'importe quel syst\u00e8me d'information. Microsoft ou 3,<\/sup> application pour les f\u00eates<\/a>. Vous pouvez donc ajouter des applications telles que Power BI<\/a> \u00e0 vos \u00e9quipes territoriales d'effectuer les pr\u00e9visions de potentiel de vente. Cela permet de d\u00e9terminer les objectifs de vente et d'identifier les domaines dans lesquels il convient d'allouer des ressources. <\/p>\n\n\n\n
![\"Gestion](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/66CAFBBE-CE26-4BC9-B6D3-03A2F72540C7-1024x581.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nDe plus, les int\u00e9grations Microsoft Teams vous permettent de mieux contr\u00f4ler l'attribution des territoires. En effet, lorsque votre \u00e9quipe travaille de mani\u00e8re structur\u00e9e, vous, en tant que manager, pouvez facilement atteindre l'excellence en mati\u00e8re d'ex\u00e9cution pour pr\u00e9voir et g\u00e9rer les ventes dans plusieurs domaines. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/MicrosoftTeams-image-2-1024x576.png\")
<\/figure>\nLivre blanc : Microsoft Teams pour la gestion des ventes<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- Comment utiliser Microsoft Teams pour la gestion des ventes<\/li>\n\n\n\n
- Cr\u00e9ez des mod\u00e8les d'\u00e9quipes pour vos processus de vente<\/li>\n\n\n\n
- Comment connecter Salesforce \u00e0 Microsoft Teams<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tT\u00e9l\u00e9charger<\/strong><\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Gestion des territoires avec Microsoft Teams et Salesforce - int\u00e9gration de base <\/h2>\n\n\n\n
D\u00e9crivons \u00e0 pr\u00e9sent un probl\u00e8me courant auquel vous pouvez \u00eatre confront\u00e9 lors du d\u00e9ploiement de Microsoft Teams. Supposons que vous ayez cr\u00e9\u00e9 des \u00e9quipes pour chaque secteur de vente dans Microsoft Teams. Parall\u00e8lement, vos commerciaux g\u00e8rent des affaires et des comptes dans Salesforce. Comment aligner les personnes travaillant sur les m\u00eames affaires et utilisant \u00e0 la fois Microsoft Teams et Salesforce ? <\/p>\n\n\n\n
En savoir plus Gestion des territoires dans Salesforce<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Tout d'abord, vous pouvez utiliser l'application Salesforce pour Microsoft Teams afin de l'int\u00e9grer \u00e0 l'environnement Teams. Ainsi, vos coll\u00e8gues travailleront dans l'espace de vente sans avoir \u00e0 jongler entre les diff\u00e9rentes applications. En outre, les personnes ne disposant pas d'une licence Salesforce pourront acc\u00e9der rapidement aux enregistrements Salesforce. Voyons comment cela fonctionne. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nCr\u00e9er des \u00e9quipes pour chaque territoire et ajouter des onglets Salesforce <\/h4>\n\n\n\n
Vous pouvez personnaliser les onglets des canaux dans les \u00e9quipes de territoire de vente en ajoutant diverses applications. Il se peut que vous souhaitiez ajouter des enregistrements Salesforce en tant que nouvel onglet afin d'acc\u00e9der rapidement aux donn\u00e9es des clients. Par exemple, si vous avez des canaux par compte, ajoutez l'enregistrement Salesforce correspondant en tant que nouvel onglet. Ainsi, vos coll\u00e8gues pourront entamer des conversations et suivre les changements directement dans Microsoft Teams. <\/p>\n\n\n\n
![\"Ajouter](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/salesforce-tab-teams.png\")
Int\u00e9gration de Salesforce et de Microsoft Teams<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n <\/div>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
Partager des enregistrements Salesforce via des conversations <\/h4>\n\n\n\n
Ensuite, vos commerciaux peuvent partager des enregistrements Salesforce par le biais de conversations sur le canal. Vos co\u00e9quipiers verront une carte d'adoption avec les donn\u00e9es cl\u00e9s de l'enregistrement, telles que le nom de l'enregistrement, la date de d\u00e9but ou de fin, l'ID, etc. Laissez des commentaires, partagez des mises \u00e0 jour, lancez des r\u00e9unions en ligne et stockez des informations sans quitter Microsoft Teams. <\/p>\n\n\n\n
![\"Salesforce](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/salesforce-teams-conversation.png\")
Int\u00e9gration de Salesforce et de Microsoft Teams<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Guide-1024x576.png\")
<\/figure>\nGuide : Int\u00e9gration de Microsoft Teams et de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n
- \n
- Pourquoi int\u00e9grer Salesforce \u00e0 Teams ?<\/li>\n\n\n\n
- Toutes les possibilit\u00e9s d'int\u00e9gration <\/li>\n\n\n\n
- Comment configurer les int\u00e9grations<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tT\u00e9l\u00e9charger<\/strong><\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Modifier des enregistrements Salesforce directement \u00e0 partir de Microsoft Teams <\/h4>\n\n\n\n
De plus, vos co\u00e9quipiers pourront modifier les enregistrements Salesforce directement \u00e0 partir de Microsoft Teams. Vous pouvez saisir les d\u00e9tails de l'enregistrement \u00e0 partir de Teams et conserver toutes les informations n\u00e9cessaires pour une conversation sur les fonctionnalit\u00e9s avec vos coll\u00e8gues. <\/p>\n\n\n\n
![\"salesforce-avec-\u00e9quipes\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/117FAB86-85B8-4C09-8FA8-D58E92639353.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPar cons\u00e9quent, en connectant Salesforce \u00e0 Microsoft Teams, vous pouvez simplifier votre travail quotidien et am\u00e9liorer la collaboration dans plusieurs territoires de vente. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nInt\u00e9gration avanc\u00e9e des mod\u00e8les Salesforce et Microsoft Teams pour la gestion des territoires<\/h2>\n\n\n\n
Imaginons que vous ayez des dizaines de territoires de vente dans le monde entier. Vous devez cr\u00e9er un silo de collaboration pour chacun d'entre eux. Comment cr\u00e9er facilement un espace de travail id\u00e9al reliant Microsoft Teams et Salesforce ? L'une des solutions optimales est la technologie des mod\u00e8les Microsoft Teams. <\/p>\n\n\n\n
Avec les mod\u00e8les Microsoft Teams, vous pouvez cr\u00e9er une \u00e9quipe une seule fois, puis l'\u00e9tendre \u00e0 l'ensemble de l'organisation. Par exemple, vous pouvez cr\u00e9er une Mod\u00e8le de salle des march\u00e9s<\/a> et cr\u00e9ez des \u00e9quipes en masse pour chaque territoire de vente. D'une \u00e9quipe \u00e0 l'autre, vous b\u00e9n\u00e9ficiez de la m\u00eame structure de canaux, de directives de vente et de mod\u00e8les de fichiers copi\u00e9s, d'onglets avec des applications, et bien plus encore. Cela fonctionne encore mieux avec l'int\u00e9gration des mod\u00e8les Salesforce et Microsoft Teams. Vous obtiendrez des \u00e9quipes ou des canaux automatiquement cr\u00e9\u00e9s pour chaque nouvel enregistrement Salesforce. Voyons quelques exemples. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nCr\u00e9ation automatique d'\u00e9quipes pour les opportunit\u00e9s et les comptes Salesforce <\/h4>\n\n\n\n
Gr\u00e2ce \u00e0 l'int\u00e9gration des mod\u00e8les Salesforce et Microsoft Teams, vous obtiendrez des \u00e9quipes cr\u00e9\u00e9es \u00e0 partir du mod\u00e8le pour chaque enregistrement Salesforce. Cela permet \u00e0 votre \u00e9quipe de disposer d'un espace de travail pr\u00e9construit en quelques secondes seulement. En outre, vous pouvez ajouter automatiquement des membres, tels que des responsables des ventes et des directeurs, afin d'obtenir le m\u00eame niveau d'ex\u00e9cution d'un territoire \u00e0 l'autre. Voici comment cela fonctionne. <\/p>\n\n\n\n
![\"Cr\u00e9ation](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Account-Creation-from-Salesforce-Presentation.gif\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
Obtenir des canaux pour de nouvelles opportunit\u00e9s en fonction de leur localisation <\/h4>\n\n\n\n
La cr\u00e9ation de canaux pour chaque enregistrement Salesforce est une autre fonctionnalit\u00e9 int\u00e9ressante. Vous pouvez choisir n'importe quelle \u00e9quipe pour laquelle vous souhaitez cr\u00e9er un canal. Par exemple, vous pouvez cr\u00e9er un canal distinct pour chacune de vos transactions. En outre, vous pouvez \u00e9laborer des r\u00e8gles suppl\u00e9mentaires \u00e0 l'aide des donn\u00e9es Salesforce afin d'obtenir des canaux pour les enregistrements d'opportunit\u00e9s en fonction de leur emplacement. Ainsi, un nouveau canal pour une opportunit\u00e9 Salesforce sera cr\u00e9\u00e9 dans une \u00e9quipe sp\u00e9cifique pour le territoire de vente concern\u00e9. <\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/channel-in-a-team-opportunity-1024x627.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nG\u00e9rer les conventions d'appellation \u00e0 l'aide de donn\u00e9es provenant de Salesforce <\/h4>\n\n\n\n
En outre, vous pouvez cr\u00e9er des \u00e9quipes et des canaux avec le bon nom. Utilisez n'importe quelle donn\u00e9e de Salesforce, y compris le nom de l'enregistrement, le type, l'ID, l'emplacement, le revenu annuel, etc. Gr\u00e2ce \u00e0 une convention de d\u00e9nomination bas\u00e9e sur les propri\u00e9t\u00e9s de Salesforce, vous structurerez votre espace de travail, \u00e9viterez les doublons et simplifierez le travail de vos commerciaux. <\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/naming-channel-opportunity-1024x639.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
Cr\u00e9ation d'\u00e9quipes de masse et de canaux en fonction du territoire de vente - guide \u00e9tape par \u00e9tape <\/h2>\n\n\n\n
Voyons maintenant comment cr\u00e9er une automatisation avec Salesforce et Teams en quelques \u00e9tapes seulement. <\/p>\n\n\n\n
\u00c9tape 1. Cr\u00e9er un mod\u00e8le d'\u00e9quipe pour la salle des march\u00e9s <\/strong><\/p>\n\n\n\n
Comme nous l'avons d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9, vous ne devez cr\u00e9er une \u00e9quipe originale qu'une seule fois. <\/p>\n\n\n\n
![\"salle](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/B24A924F-69D3-42E1-9D4F-9093FA57514D_4_5005_c.jpeg\")
<\/figure>\n\n\n\n- \n
- Ajouter des canaux standards et priv\u00e9s. <\/li>\n\n\n\n
- T\u00e9l\u00e9charger des documents de vente, tels que des mod\u00e8les de proposition, des guides et des codes de pratique. <\/li>\n\n\n\n
- Cr\u00e9ez Microsoft Planner avec des t\u00e2ches de vente pour vos co\u00e9quipiers. <\/li>\n\n\n\n
- Personnalisez les onglets avec des applications, par exemple, Communaut\u00e9s<\/a>, Formulaires<\/a>, Power BI<\/a>, et ainsi de suite <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"salle](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Sales-Deal-Room-Template-1024x683.png\")
Ensemble pr\u00e9d\u00e9fini de t\u00e2ches de vente<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n
Cr\u00e9ez un mod\u00e8le \u00e0 partir de l'\u00e9quipe d'origine et ajoutez-le \u00e0 votre propre catalogue de mod\u00e8les. Vous pouvez y rassembler des mod\u00e8les pour n'importe quel cas d'utilisation, par exemple la gestion de projet, la collaboration avec les comptes, la gestion de crise, etc. (lien) <\/p>\n\n\n\n
![\"salle](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/0451461C-FBCF-4414-A7B5-776A7E6065D4-1024x640.jpeg\")
Construire une salle des march\u00e9s Mod\u00e8le<\/a> de l'\u00e9quipe originale<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n <\/div>\n\n\n\n\u00c9tape 2. Connecter Microsoft Teams \u00e0 Salesforce <\/strong><\/p>\n\n\n\n
Trouvez l'onglet d'int\u00e9gration et connectez Salesforce \u00e0 Microsoft Teams. En outre, vous pouvez choisir d'autres syst\u00e8mes CRM, tels que Dynamics 365, Zoho, HubSpot, etc. <\/p>\n\n\n\n
![\"ventestim-connexions\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/salestim-connections-1024x639.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n\u00c9tape 3. Choisissez l'option de synchronisation <\/strong><\/p>\n\n\n\n
Comme nous l'avons vu pr\u00e9c\u00e9demment, vous pouvez ex\u00e9cuter n'importe quel cas d'utilisation correspondant aux besoins de votre organisation. Synchronisation avec une \u00e9quipe pour obtenir de nouvelles \u00e9quipes pour chaque enregistrement Salesforce. <\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/opportunity-sync-team-1024x640.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nVous pouvez \u00e9galement vous synchroniser avec un canal pour obtenir un canal automatiquement cr\u00e9\u00e9 en fonction de l'emplacement de l'enregistrement. <\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/parent-entity-opportunity-1024x639.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
- Obtenir des canaux pour de nouvelles opportunit\u00e9s en fonction de leur localisation\u00a0<\/a><\/li>
- Int\u00e9gration avanc\u00e9e des mod\u00e8les Salesforce et Microsoft Teams pour la gestion des territoires<\/a>
- Augmentez la productivit\u00e9 de votre \u00e9quipe\u00a0<\/a><\/li>
- Structurez votre espace de travail et obtenez des \u00e9quipes territoriales \u00e9quilibr\u00e9es\u00a0<\/a><\/li>
![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/opportunity-properties-1024x639.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/nboldapp.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/opportunity-delete-team-1024x639.png\")
<\/figure>\n\n\n\n