L'intégration ultime entre Salesforce et Microsoft Teams
et de collaborer sur les ventes à partir d'un seul endroit.
Collaboration simplifiée entre Microsoft Teams et Salesforce
Flux de travail harmonieuse
Disposez d'équipes prêtes à l'emploi grâce à des guides de vente, des tâches, de la documentation et d'autres contenus pour toutes les transactions/tous les comptes dans Salesforce.
Réduction des coûts
Économisez sur les licences Salesforce pour les utilisateurs en lecture seule. Réduisez vos frais de stockage en conservant vos données CRM dans Microsoft Teams.
Automatisation complète
Créez automatiquement des équipes, des canaux et des conversations dans Microsoft Teams à partir des événements clés qui se produisent dans Salesforce.
Découvrez l'intégration transparente entre Salesforce et Teams
Obtenir un espace de travail dans Microsoft Teams par opportunité ou compte à partir de Salesforce
Lorsqu'un nouvel enregistrement important est créé dans Salesforce, créez automatiquement une nouvelle équipe dans Microsoft Teams en quelques secondes.
Vous décidez quand et quoi créer : des équipes à partir de votre propre modèle, des canaux dans une équipe parent ou des conversations de canal avec des cartes adaptatives.
Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit
Vos équipes commerciales peuvent disposer de tout le contenu nécessaire pour conclure une vente dans un emplacement centralisé.
Cela comprend une structure de canaux prédéfinie, une bibliothèque de documents, des modèles de fichiers et un tableau des tâches. Facilitez la collaboration sur les prospects, les nouveaux clients et les comptes clés.
Automatisez les notifications Teams concernant les mises à jour Salesforce
Automatisez les notifications dans Teams en fonction des modifications apportées dans Salesforce.
Suivez les progrès, assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde et célébrez les contrats conclus.
Chaque membre de l'équipe recevra des mises à jour sur les événements clés tels que les changements dans l'étape d'enregistrement, la date de clôture, le montant, la création de nouvelles tâches, etc.
Intégrez les utilisateurs Salesforce à Microsoft Teams
Réunissez tous les membres de l'équipe travaillant sur une transaction dans Microsoft Teams.
Incluez automatiquement les propriétaires d'enregistrements, les membres de l'équipe chargée des opportunités et les membres de l'équipe chargée des comptes dans Salesforce en tant que membres ou propriétaires de l'équipe concernée au sein de Teams.
Gardez votre espace de travail Teams impeccable
Vous pouvez automatiquement archiver, renommer ou supprimer vos équipes lorsqu'un enregistrement correspondant dans Salesforce est clôturé.
Gardez votre espace de travail propre et structuré grâce à une automatisation adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise et de votre service informatique.
Faites un tour
Découvrez nBold et voyez par vous-même comment créer des équipes préconfigurées à partir des enregistrements Salesforce.
Microsoft Teams et Salesforce
Intégration native vs nBold CRM
Intégration native
Création automatique d'équipes/canaux pour les enregistrements Salesforce
Directives pour les équipes commerciales
Notifications automatiques des équipes concernant les mises à jour Salesforce
Gestion du cycle de vie des équipes/canaux
Mention manuelle des enregistrements Salesforce dans Teams
Création manuelle d'onglets avec les enregistrements Salesforce
CRM
Création automatique d'équipes/canaux pour les enregistrements Salesforce
Directives pour les équipes commerciales
Notifications automatiques des équipes concernant les mises à jour Salesforce
Gestion du cycle de vie des équipes/canaux
Cartes adaptatives avec données d'enregistrement Salesforce dans Teams
Création automatique d'onglets avec les enregistrements Salesforce
Solutions Microsoft Teams et Salesforce prêtes à l'emploi
Collaborer sur des contrats de vente
Collaborez sur chaque transaction importante au sein d'une équipe préconfigurée. Elle apparaîtra automatiquement dès qu'un nouvel enregistrement d'opportunité sera créé dans Salesforce.
Directives commerciales, tâches prédéfinies, détails des dossiers, notifications automatiques : tout ce dont vous avez besoin pour conclure une vente est ajouté en quelques clics.
Renforcer les équipes chargées des comptes
Établissez des relations de confiance avec vos principaux comptes à grande échelle. Obtenez automatiquement des équipes pour chaque compte Salesforce important et chaque canal pour chaque nouvelle transaction associée.
Chaque équipe disposera de fichiers, de directives, de guides et de tâches, soit tout ce dont votre équipe chargée des comptes a besoin.
Gérez vos dossiers rapidement et facilement
Obtenez automatiquement une équipe pour chaque nouveau cas ouvert dans Salesforce et collaborez sur les problèmes d'assistance en un seul endroit.
Des membres d'équipe alignés, un historique de stockage, des notifications provenant de votre CRM, et bien plus encore. Automatiquement.
Découvrez l'intégration transparente entre Salesforce et Teams
Créer des espaces de travail dans Microsoft Teams à partir de Salesforce
Lorsqu'un nouvel enregistrement important est créé dans Salesforce, un espace de travail est automatiquement créé dans Microsoft Teams en quelques secondes.
Vous décidez quand et quoi créer : des équipes à partir de votre propre modèle, des canaux dans une équipe de parents, ou des conversations avec des cartes adaptatives.
Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit
Vos équipes commerciales peuvent disposer de tout le contenu nécessaire pour conclure une vente dans un emplacement centralisé.
Cela inclut une structure de canaux prédéfinie, une bibliothèque de documents de vente, des modèles de fichiers et un tableau des tâches pour faciliter une collaboration efficace sur les prospects, les nouveaux clients et les comptes clés.
Automatisez les notifications Teams concernant les mises à jour Salesforce
Automatisez l'envoi de notifications dans Teams en fonction des modifications apportées dans Salesforce.
Suivez les progrès, assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde et célébrez les contrats conclus.
Chaque membre de l'équipe recevra des mises à jour sur les événements clés tels que les changements dans l'étape d'enregistrement, la date de clôture, le montant, la création de nouvelles tâches, etc.
Intégrez les utilisateurs Salesforce à Microsoft Teams
Réunissez tous les membres de l'équipe travaillant sur une transaction dans Microsoft Teams.
Incluez automatiquement les propriétaires d'enregistrements, les membres de l'équipe chargée des opportunités et les membres de l'équipe chargée des comptes dans Salesforce en tant que membres ou propriétaires de l'équipe concernée au sein de Teams.
Gardez votre espace de travail Teams impeccable
Vous pouvez automatiquement archiver, renommer ou supprimer vos équipes lorsqu'un enregistrement correspondant dans Salesforce est clôturé.
Gardez votre espace de travail propre et structuré grâce à une automatisation adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise et de votre service informatique.
Solutions Microsoft Teams et Salesforce prêtes à l'emploi
Collaborer sur des contrats de vente
Collaborez à chaque affaire importante au sein d'une équipe préétablie dès qu'un nouvel enregistrement d'opportunité est créé dans Salesforce.
Directives commerciales, tâches prédéfinies, détails des dossiers, notifications automatiques : tout ce dont vous avez besoin pour conclure une vente est ajouté en quelques clics.
Renforcer les équipes chargées des comptes
Établissez des relations de confiance avec vos principaux comptes à grande échelle. Obtenez automatiquement des équipes pour chaque compte Salesforce important et chaque canal pour chaque nouvelle transaction associée.
Chaque équipe disposera de fichiers, de directives, de guides et de tâches, soit tout ce dont votre équipe chargée des comptes a besoin.
Gérez vos dossiers rapidement et facilement
Obtenez automatiquement une équipe pour chaque nouveau cas ouvert dans Salesforce et collaborez sur les problèmes d'assistance en un seul endroit.
Des membres d'équipe alignés, un historique de stockage, des notifications provenant de votre CRM, et bien plus encore. Automatiquement.
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